Chip » 国产半导体（三）——封锁（3）
2023-07-07 :: 4230 Words国产半导体
封锁（续）
这个消息之所以会引发市场关注和震动，就在于新禁令包括了A800、MI250在内的低端AI芯片。也就是说，一旦新禁令生效，那么东方大国目前大面积（大规模）使用的AI芯片都需要获得美国政府许可才能出口。
1个月后，腾讯、阿里巴巴百度、字节跳动就向英伟达紧急订购了10万颗A800芯片（价值10亿美元）、以及价值40亿美元的英伟达GPU。
而之所以要抢购英伟达芯片，不仅因为这些AI芯片和GPU对于打造生成式AI系统至关重要，而且还是为了在新禁令出台之前紧急囤货。
2个月后，美国政府又发布了限制英伟达、AMD向部分中东国家销售AI芯片的禁令。
根据英伟达和AMD两大巨头的公司监管文件显示，美国政府已通知2家公司，对运往某些客户和地区（包括部分中东国家）的A100、H100等高端产品需要额外的出口许可审核。
而在这背后的根本原因，则是因为美国商务部旗下BIS发现在发布针对CN的AI芯片出口禁令之后，A100、H100等高端AI芯片在部分中东国家的出口量突然出现了不同寻常的激增。在经过层层穿透式调查之后，发现这些中东国家A100、H100的最终买家（最终用户）几乎全部都是CN企业。
被美国列入实体名单的科大讯飞一直都是租用英伟达A100芯片，商汤科技则通过各种神秘中介从美国采购违规组件。由阿里云前员工创立的上海智星云，主营业务就是提供租用美国高端AI芯片的服务。
从2022年10/7的禁运规定回看，美国商务部是禁止出口超过两个限制的芯片：其一是功率限制，其二是芯片间互连的通信带宽限制。但是从这次“新规”来看，接下来美方会启用新增的“total processing performance”（TPP）以及“性能密度”（performance density）作为限制标准，尤其后者，是用来取代之前的芯片通信带宽的限制。新规就是为了阻止国内的客户寻找变通的解决方法（比如通过Chiplet互连方案绕过对单颗芯片间的互连限制）。
针对中国Fabless的海外代工流片限制；此举旨在限制国内Fabless利用马甲公司在TSMC流片的漏洞。当海外晶圆代工厂收到最终实体为中国大陆/中国澳门等区域企业的投片订单时，需要鉴别（identify）是否涉及使用/包含：
1、晶体管数量超过50billion（A100=54.2billion）
2、搭载有HBM存储单元。
https://mp.weixin.qq.com/s/GoPjdvq01N9O2uTtTl6nnA
GPU大缺货，背后的真正原因！
https://www.zhihu.com/question/626583840
美政府拟阻止英伟达等出口高性能AI芯片，英伟达、AMD股价大跌，国内厂商称已提前囤货，有何影响？
做梦的人在想7nm的国产化。
非常乐观的人在想28nm的国产化。
按老美制裁来看可能65nm正在国产化。
悲观一点110nm国产化推测已经实现。
极度悲观110nm都是忽悠人的。。。
https://www.zhihu.com/question/606325216
现在中国能制造多少nm的芯片？
抗辐照，很多军迷愿意拿这个说事儿。实际上，只有卫星，空间站这种长时间在外太空的才需要抗辐照，绝大部分军用装备不需要抗辐照，也不用抗辐照的芯片，因为太贵。而且抗辐照的主要指标:累计辐照量，单粒子栓锁和单粒子翻转，都是先进工艺更容易满足要求。
声表面滤波器（SAW）以及体声波滤波器（BAW）。在5G高端BAW滤波器市场中，仅博通（Broadcom）一家就占据了87%的全球份额，加上威信联合半导体（Qorvo）,两者几乎垄断了全球份额。
管制对象必须满足如下三个条件管制才有意义：
- 技术壁垒。
- 在最终产品中的不可替代性。
- 尽可能低的通用性。
HBM只和HPC高度相关，除了AMD早年在几款消费级高端显卡上用过以外，其余几乎和消费级不搭边。因此，管制HBM颗粒是管制HPC/AIGC相关芯片中最不容易误伤的，同时也是管制效率最高的。
反例就比如这次的LPDDR5，虽然前两条满足，但是用途太广，手机、电脑、各种嵌入式都在用。哪怕是个做山寨机的都可以申请LPDDR5订单，那么管制就形同虚设，随便开个空壳公司都能倒手把LPDDR5卖给某个受管制的实体。
HBM还有一个不同于以往的特点，HBM是封装在基板上的，这也就意味着运输的最终目的地只会是Foundry封测工厂，极大降低了空壳公司的甄别难度。
如果按照这种管制思路研判，恐怕接下来就该轮到SMIC/HLMC，甚至是更上游的AMEC/naura。理由同上，管这几个可比管wawei简单太多。其一，他们的关键供应商绕不开“外国直接产品”，供应商的违法成本极高，人家不会为了蝇头小利铤而走险，通过控制供应商变量，就可以大幅提升管制效率。其二，那些供应商的客户，也固定是业内熟知那几家，倒查违规很容易。一旦他们的客户里出现了无中生有的“新面孔”，管制部门很容易就能发现。
这种“东市买IP，西市买流片”的模式必被美国关照。为什么有些大基金还敢投这种无源之水、无本之木？你若是小打小闹，美国懒得理你，任由你自生自灭。你但凡搞出点眉目，美国虽迟但到一纸禁令即刻打回原形。
十月底，另一家模式类似，依赖Imagination授权和TSMC代工的企业BR，就传出因美国商务部十月新规，员工和芯片代工都出现了问题。这些大基金砸的GPU项目后事如何，那就让我们拭目以待吧。
芯片大基金的五巨头都进去了。忽悠领导花钱没问题，你吹五年平辽，我要钱给钱，要人给人，结果让皇太极打到皇城根了？我收拾不了皇太极还收拾不了你？
https://zhuanlan.zhihu.com/p/700397673
大基金三期成立，我们该关注哪些领域?
据悉，百度为200台服务器订购了1600个华为910B昇腾人工智能芯片，总值约4.5亿元，华为将在今年年底前交付。截至2023年10月，超过60%的订单（约1000个芯片）已经交付给百度。
今年2月份，A100即开始在国内以非官方渠道的形式流通，价格大概在4万人民币左右，最低还卖过2万多，随着5月份中概互联网企业卷起大模型热潮，A100价格一路走高，最高成交价接近25万元。
现在整个市场主流就是H100，很多公司报价高达50万，实际成交价格也在32万左右。
10月份，H800 GPU整机单价已高达245万元，较一个月前的期货预订价195万元已高出25%。
2022年，台积电CoWoS年产7万片，今年受ChatGPT爆火的影响，台积电计划将年产能提升到14万片，而这其中，单单英伟达一家就已经占据了超三成。对英伟达来说，台积电出多少就买多少，但同时还有AMD也要出货，谷歌自研的TPU也在翘首盼望，这14万片的产能早就被瓜分了个精光。
新加坡警方近日破获一起向DeepSeek倒卖NVIDIA GPU的案件：
嫌疑人伪造贸易文件，虚假声称产品销售给Luxuriate Your Life，实际货源流向中国DeepSeek。
“杰文斯悖论”由19世纪英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯（William Stanley Jevons）在其著作《煤炭问题》（The Coal Question, 1865）中提出。其核心观点是：当技术进步提高了某种资源的使用效率时，该资源的总消耗量反而可能增加，而不是减少。
H20真正不可替代的优势在于CTR场景，算力稀疏IO密集，而且算子多样化程度高，H20的CUDA支持加上大带宽的优势几乎不可动摇，某些场景下对比之前使用的A100-40G甚至能直接翻倍。
https://mp.weixin.qq.com/s/GD_erks-XLw8w8_SUp2E5Q
天价H100流向黑市
https://zhuanlan.zhihu.com/p/707136256
英伟达H20获得的大陆订单几乎是某为昇腾两倍，为何昇腾不敌H20？
https://zhuanlan.zhihu.com/p/706897852
百度、阿里、腾讯、字节疯抢英伟达阉割版H20
https://zhuanlan.zhihu.com/p/15117248131
Nvidia要求SMCI调查芯片如何被中国采购以及伪造服务器序列号问题
我记得2017年那会Micron和JH的案子，本来不算是个大案，这种商业级别的泄密案照以往惯例来看，走完流程大概率也就类似TSMC诉SMIC那样，JH赔点钱和股份，甚至还有“转正”的可能性。
然而JH整了个大活，反手在福建当地诉Micron要求停线赔钱。然后法院那边也是人才，一个敢诉、另一个也敢判，竟然真判Crucial禁售、Micron西安停工。
国内这帮做Memory的，当年在IMFT挖了多少墙角，自己心里没点数？玩这套纯属是顺风浪逆风送。国内的判决不出意外招来了美国司法部和商务部，有些事不上秤没有四两，上了秤一千斤也打不住，那边出手直接定性为国家安全级别的泄密案。司法部接手按“碟子”起诉，商务部顺手把JH送进了清单，JH手里刚买的“外国直接产品”机台直接瘫痪了一大片。JH本来是不想赔Micron钱，结果机台瘫痪的损失算下来比侵权赔钱都亏。
显然，这次YMTC深刻汲取了JH的教训。表演，但又不能真的把“工具人”Micron惹毛了。虽然YMTC在国内搞Micron肯定能“赢”，但墙内赢了墙外就难免要被“碟子”。一旦被“碟子”，带这公司履历的人想去国外开个学术会议办签证都成大问题，更别说开展跨国业务了。
https://www.zhihu.com/answer/3294929966
如何看待长江存储在美国起诉美光侵犯其8项专利？
https://www.zhihu.com/question/44775182
如何看待本田诉讼双环汽车山寨侵权，结果被反诉赔偿1600万？
我在这边和国外公司合作，除非特别小的公司，基本上文档管理做的是真好，别人的文件管理基本上是有专门的人来负责，甚至不是一个两个。
之前和一个美国公司合作，了解到他们做的每一个项目，都有专门的人整理相关资料，总结项目经验，优点缺点，成功的地方失败的地方，然后整理成册。
还有某央企投标俄罗斯的一个疏浚项目，中标后才发现自己的船不能做，最后找的荷兰公司做的，亏的底裤都没有了，最后发现别人荷兰公司几十年前在那边疏浚的地质资料都有保存。
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